O famoso pintor Reinaldo Pavan, ao perder a mulher em um acidente automobilístico, entra em processo de amnésia. Com uma nova identidade – Ivo – faz amizade com o trapezista Tony e é acolhido por um grupo circense. No circo, apaixona-se por Isa, a domadora de leões.
Recobrando a memória, Reinaldo volta à sua vida normal, apagando de sua lembrança o período em que viveu como Ivo, assim como Isa e o circo. Reencontra a prima Laura, eternamente apaixonada por ele. Só que Isa não o esqueceu e sai à sua procura.
Isa localiza Ivo em São Paulo, como o pintor Reinaldo Pavan, e se apresenta como modelo para suas pinturas. E mais uma vez, consegue arrebatá-lo. Contudo, Laura não deixará barato e, com chantagens, consegue afastar Isa de Ivo/Reinaldo....
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