Durante um evento realizado pelo vice-prefeito Willard, o capitão Man torna-se vulnerável a danos quando alguém o pulveriza com perfume contendo lágrimas do besouro alegre. Henry traça a fonte dos besouros para o Dr. Minyak para que ele e o Capitão Man possam capturá-los e usar o ácido eufórico que eles soltam quando riem para restaurar os poderes do Capitão Man....
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